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水务行业迎来黄金发展期

发布时间:2016-09-17 15:15:20      阅读次数:2035
●对于污泥处理、海水淡化、农村用水等未来蓝海市场,机遇和风险并存,发展模式的创新尤为重要  
    ●水务产业会受到“互联网+”、物联网、大数据、云计算、新能源等影响。公司做与互联网结合等新商业模式的积极尝试,未来可能产生难以估量的战略价值  
    ●20家水务上市公司2014年实现营业收入414亿元,比2010年增长98%,复合年增长率19%,略高于“十二五”节能环保产业规划中预期的18%的增长率  
  
    随着新环保法的执行,“水十条”的出台,PPP模式的推广,暖风频吹的政策面深远影响水务行业,推动水务行业步入黄金发展期。  
 
    持续增长是定数  
    全产业链龙头公司优势更为突出,“十三五”期间水务市场竞争格局逐渐由分散向集中过渡的大趋势依旧  
    做强做大趋势明显,全产业链龙头公司优势更为突出。大趋势下强者恒强,赢者通吃是未来水务产业链企业发展规律。  
    以北控水务、首创股份、兴蓉投资、桑德为代表龙头企业持续对市场的整合,通过并购和战略合作进一步拓展产业链,加大对各细分领域和其他公司的黏度,协同发展,拉大竞争优势。  
    预计“十三五”期间水务市场竞争格局逐渐由分散向集中过渡的大趋势依旧,水务行业将产生百亿元营收、千亿元市值的标杆性企业,将出现与威立雅比肩的中国水务企业。  
    同时,多元化需求和足够的市场空间使每个企业都有发展空间。需求的多元性体现在,客户在市政水务、、农村水务、固废处理等方面存在着不同的业务需求,细分市场龙头企业与全国型投资运营公司、全产业链公司各领风骚。部分水务企业扬长避短,选择合适细分市场,精耕细作,通过专业化分工,集中资源形成特有技术、特有商业模式,保持在某一细分市场的竞争优势,进而产生溢价价值。  
    此外,越来越多的企业定位综合环境商,打造全产业链。多家上市公司年报称未来定位综合环境服务商,如首创股份、北控水务、桑德环境、万邦达等。  
    兴蓉投资打造“以水务产业为基石,新兴环保产业(垃圾焚烧发电、处理和污泥处理)共同发展”的产业格局;创业环保实现从传统水务业务向多元化的环境服务业务全面转型,推动全过程除臭业务、工业废水与污泥处理及其资源化业务;江南水务则定位为面向区域的综合服务商等;各家公司逐步搭建起包括供水、污水、工程、固废等多细分市场的全产业链布局,未来水务公司的业务构成将更加多元化。  
    大并购和国际并购不断出现。出于拓展国际市场、获得核心管理和技术、增强发展能力等目的,国际市场并购的实例将更多出现。  
“十二五”期间水务国际并购的典型案例有首创集团收购澳大利亚公司TPINZ公司100%股权,北控水务集团成功收购威立雅葡萄牙水务公司100%股权、中标新加坡樟宜第二新生水厂DBOO项目。未来在国家“一带一路”政策推动下,越来越多的水务企业将实施走出去战略,实施国际并购,中国水务企业国际化进程进一步加快。  
 
    技术、互联网影响是发展乘数  
    能够率先拥抱互联网、更好满足客户需求的企业将在竞争中脱颖而出,并赢得广阔发展空间  
    从各公司年报看,对技术越来越重视,研发投入不断增加,同时通过并购快速获取技术能力。北控水务收购南京市市政设计研究院有限责任公司100%的股权,国中水务收购拥有小型水净化设备的瑞典Josab公司和拥有水通道蛋白膜技术的丹麦Aquaporin公司。企业通过不断加强研发能力,一旦能够研发颠覆性、革命性的技术,进而通过技术应用产业化,就将诞生技术垄断型公司,加快技术迭代速度,获得超常规的发展。  
    同时,水务产业必然会受到“互联网+”、物联网、大数据、云计算、新能源等的影响,进而对行业未来发展格局和产业现状带来深刻变化。环保公司同时在做与互联网结合等新商业模式的积极尝试,未来可能产生难以估量的战略价值。能够率先拥抱互联网、更好满足客户需求的企业将在竞争中脱颖而出,并赢得广阔发展空间。  
    比如,三川股份布局智慧水务,通过增资控股国德科技提升软件实力;与中移动物联网达成战略合作协议,掌握水务大数据,有效推进智慧水务战略。桑德环境拟在新环卫业务中通过改变原有传统作业环境及模式,创新垃圾分类利用模式,在分类收集、清运、综合利用、转运等环节中植入信息化的智能运营模式。  
 
    产业竞争者和商业模式成为变数  
    各类资本加速向环保行业聚集,增加了更多的竞争变数,能创新发展模式的企业拥有强大生命力  
    随着各类资本加速向环保行业聚集,增加了更多的竞争变数。桑德集团拟协议转让其持有的桑德环境29.80%的股份给清华控股有限公司、启迪科技服务有限公司等4家公司,“清华系”正式接管桑德环境。复兴集团成功入股中山公用,持股13%并进入董事会,中山公用有望被打造成环保大平台,存在异地扩张以及布局其他环保业务的可能性。资金雄厚的央企如中信、国开金融等,通过并购进入水务领域,并快速扩大规模。资本市场的高估值、注册制的展开,继续激发环保公司的上市热情,引发竞争者力量变化,未来的水务行业的排行榜将发生更多的变化。  
    同时,能够创新发展模式的企业拥有强大的生命力。对于污泥处理、海水淡化、农村用水等未来蓝海市场,机遇和风险并存,发展模式的创新尤为重要。巴安水务组建产业投资基金,万邦达发起设立万邦九鼎并购基金,其他公司也在酝酿通过产业并购基金加速公司并购扩张步伐,发展速度进一步加快。水务行业的商业模式还在变化、变革,谁能根据政策、行业的变化,结合自身的资源和能力,定型最优发展模式,提供最有价值的服务,谁就会赢得最持久的生命力。

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